理财师分两个等级
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　　《标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。他们必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。对于申报理财规划师培训和高级理财规划师的人，《标准》也从学历和实践操作方面分别做出了规定。
  
经劳动保障部职业技能鉴定中心批准，国家理财规划师广东省首次职业资格认证将于4月26日在广东省职业技能鉴定中心举行。首批经我省劳动保障部门认证，符合国家理财规划师职业标准的从业人员将成为我省首批理财规划师，为广大市民提供专业的综合个人理财规划服务。
  
　　理财规划师作为一种新型的金融服务职业，被中央电视台评为2004年最受欢迎的全球热门职业之一。自2004年10月以来，广东省职业技能鉴定中心多次组织中山大学、广东金融学院、中大君融个人理财研究中心等各方面的专家，依据国家理财规划师的职业标准，确定了广东省理财规划师职业技能鉴定的考试体系。
   
　　理财规划师职业技能鉴定将按照统一标准、统一命题、统一考务管理、统一证书核发的质量管理原则进行。鉴定考试分两个阶段，第一阶段采用闭卷笔答的方式，第二阶段以面试的形式进行。
　　参加本次鉴定的考生来自于建设银行、工商银行、农业银行、中国银行及友邦保险等多家金融机构的优秀理财经理。
  他们均完成了中山大学CFP理财规划师专业课程的学习，并取得了结业证书。此次认证考试将对他们的理财专业理论知识、理财服务营销实践技能、理财规划师的道德标准和行为规范进行考核。经过第一阶段笔试合格者方能参加第二阶段的专家综合评审，两阶段鉴定成绩均合格者即可获得由省劳动保障厅颁发的理财规划师职业资格证书。
  
　　具体申报条件如下（符合以下条件之一者）：
　　1。 具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书；
　　2。 取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书；
　　3。
  
   取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
报名咨询地点：中山大学高等继续教育学院培训考试报名处（二楼）
咨询电话：020－84112799 83681985 13600092039
联系人：劳老师 邱老师
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