个人理财规划师的具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划，为客户设计出优化组合的资金管理方案，从而使客户获得理想的回报，实现自己的理财目标，免受财务困扰。 个人理财规划师经过分析，为客户量身定制的新的投资和保障计划。个人理财规划师运用独立的观点，为客户挑选最优化投资结构，不仅纠正客户原来理财规划中存在的错误，而且增添了客户过去不熟悉甚至不了解的投资方法，补充完善了保险保障，使客户的理财状态上升到专业水平。 个人理财规划师的专业理论并不能替代传统的产品促销策略和服务营销的策略，不能替代专业的客户关系管理技能，反过来，理财规划理论只有与金融机构的客户分层级服务、大客户优先服务、增值服务、客户关系管理的技巧、整合营销与目标营销的技巧、客户识别与沟通的技能结合，才能实现个人理财规划师在金融机构的职业使命和荣耀
答：理财规划师，顾名思义，是专门为人们提供理财，规划打理财务的专门人才。理财规划师主要为单位或个人提供财务规划和理财规划。主要的工作部门是金融行业的银行、保险、证券...详情>>
问：我办了博时现金收益定期定额，但不知每月几号扣款，现在博时网站上查不到余额。
答：每月几号扣款一般由你办理定期定投时进行约定，你不知道几号，可能有两种情况： 一是博时现金收益的申请书中该时间点是固定的（即没有留出空白栏让你填写），当时你没注意...详情>>
