理财规划师分为二级、三级，考试科目不一样，具体如下： 1、理财规划师三级证书考试科目： 理论知识+专业能力 2、理财规划师二级证书考试科目： 理论知识+专业能力+综合评审 从2011年开始国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试，均实行百分制，每科成绩分别达到60分及以上者为合格，可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家理财规划师职业资格证书。
理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考。 三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。 二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题。
考试教材为： 新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。 其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。
《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。
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